Automatisierung

Individualisierung und Automatisierung

Deals & Projects denkt für dich mit! Wir setzen automatisch Stufen, benachrichtigen das Team, wenn Aufgaben fällig sind und schicken Erinnerungen an vergessene Zeiteinträge.

Unterstütze deine Prozesse auch mit eigenen Workflows, die für dich mitarbeiten.

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Funktionen

DEINE AGENTUR - DEIN WORKFLOW

Deals & Projects führt dich intuitiv durch den gesamten Projekt-Prozess, von der Erstellung eines Angebotes bis hin zur Abrechnung. Dennoch arbeitet jedes Unternehmen individuell und dafür haben wir Raum: Erstelle eigene Workflows und Datenfelder, passe die Eingabemasken an und arbeite zu 100% in deinem eigenen Design. Wir nehmen dir ab, was wir abnehmen können und lassen Platz für dich!

AgenturDnPZeiterfassen

AgenturDNPDeal

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Integrierte Workflows & Abläufe

Deals & Projects denkt für dich mit!

Integrierte Workflows

Wir setzen z.B. automatisch Stufen, benachrichtigen das Team, wenn Aufgaben fällig sind und schicken Erinnerungen an vergessene Zeiteinträge.

Geführte Abläufe

Die Software führt dich intuitiv durch den gesamten Projekt-Prozess, von der Erstellung eines Angebotes bis hin zur Abrechnung.

Konfigurierbare Workflows

Unterstütze deine Prozesse mit eigenen Workflows, die für dich mitarbeiten und dir bei alltäglichen Aufgaben Zeit einsparen.

Eigene Workflows

Konfiguriere eigene Workflows bei denen du den Auslöser und die Aktion bestimmst und so deine Prozesse automatisierst.

Beispiel: Erfasste Zeit überschreitet Sollzeit

Lass automatisch eine Benachrichtigung an den Projektmanager versenden, sobald die erfasste Zeit 10% der Sollzeit überschreitet.

Beispiel: Automatisch Aufgaben erstellen

Lass automatisch Aufgaben anlegen, wenn ein bestimmter Auslöser gegeben ist. Lass z.B. eine Aufgabe "Rechnung stellen" anlegen, sobald das Projekt die Stufe "Abrechnung" erhält.

WORKFLOWS

Workflow2

Workflow3

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D&PVorlagen

EigeneFelderDNP

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Individualisierung

Mache Deals & Projects zu DEINEM Deals & Projects und fühle dich ganz wie Zuhause! Optimiere deine Abläufe und schneide alle Masken unkompliziert exakt auf dich zu.

Eigene Tabellen

Mit eigenen Tabellen verwaltest du deine individuellen Datensätze und bildest eigene Datenstrukturen ab, die du für deine Prozesse brauchst, z.B. das Verwalten von Hostingverträgen

Eigene Felder

Mit eigenen Feldern kannst du deine Eingabemasken individueller zuschneiden und mit für dich wichtiger Information anreichern

Eigene Stufen

Definiere eigene, feste Projekt- und Dealstufen und kategorisiere so deine laufenden Projekte und Deals. Nutze auch eigene Aufgabenstufen und arbeite deine Aufgaben anhand dieser Stufen ab.

Auftragsvorlagen in deinem Design

Arbeite zu 100% in deinem Design. Eigene Schriftart, Schriftgröße, Abstände, Bilder, Briefpapier, Formatierung der Tabellen und Ausgaben der Positionen – für Deals & Projects kein Problem!

DAS IST NOCH NICHT ALLES!

Unkompliziert Rechnungen schreiben

Mit Deals & Projects automatisierst du nicht nur deine Prozesse, sondern optimierst gleich deine ganze Agentur!

Profitiere von automatisch versendeten Dauerrechnungen, der exakten Abrechnung deiner erfassten Stunden, Kosten und sonstigen Artikel.

Schreibe Anzahlungs-, Teil- oder Schlussrechnungen und habe immer im Blick, welche Zeiten noch abgerechnet werden müssen – GoBD konform und mit DATEV Export.

Alle Details zur Projektabrechnung

Nutze deine Zeit lieber, um kreativ zu sein.
Deals & Projects erledigt den Rest.

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